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Realizzare rendimenti è difficile, anche nei momenti migliori. Oggi l’aspettativa di vita è aumentata, la crescita è più bassa e molti strumenti d’investimento tradizionali hanno perso efficacia per effetto della regolamentazione e delle politiche adottate dalle banche centrali. Inoltre, gli investitori oggi sono sempre più consapevoli dell’importanza di avere un reddito in tutte le fasi della loro vita. Per riuscire a soddisfare questa crescente esigenza di rendimento nel futuro, è necessario adottare strategie adeguate.

 

 


 

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Perché considerare un approccio short duration?

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FONDI

Sei disposto ad aumentare l’esposizione al rischio per ottenere maggiori rendimenti o a ridurre il livello di rischio in previsione di un aumento della volatilità e dell’inflazione? Scopri come la nostra gamma short duration può esserti di aiuto.

AXA WF Global Short Duration

Diversificazione globale sull’obbligazionario a breve termine 

Esposizione geografica: Globale

Asset Class: Obbligazionario a breve termine


1M 3M 6M Da Avvio
Performance netta cumulata -0,28% -0,51% -1,42% -1,40%
Volatilità 1,40% 1,19% 1,08% 0,92%

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds

Protezione da rischio di tasso e rischio d’inflazione  

Esposizione geografica: Globale senza mercati emergenti

Asset Class: Obbligazioni Inflation-linked


3M 6M 1Y Da Avvio
Performance netta cumulata -0,37% -1,33% -2,10% -1,03%
Volatilità 1,36% 1,15% 1,05% 1,04%

AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds

Accesso ai mercati emergenti con circa metà della volatilità del mercato

Esposizione geografica: Mercati Emergenti

Asset Class: Short-Term Credit


6M 1Y 3Y Da Avvio
Performance netta cumulata -2,91% -2,32% 1,88% 6,72%
Volatilità 1,83% 1,47% 2,71% 3,29%

INTERACTIVE TOOL

Scopri l’impatto di variazioni di tassi e duration

Prova a fare il banchiere centrale e il gestore di un fondo allo stesso tempo. Usa i cursori orizzontali e verticali per aumentare o ridurre i tassi d’interesse e accorciare/allungare la scadenza, e quindi la duration, di un’obbligazione per scoprire quale impatto avranno questi movimenti sul suo prezzo.

ARTICOLO Giugno 2018

La volatilità del mercato riporta valore nei mercati obbligazionari

La volatilità ha caratterizzato i mercati per buona parte del 2018: il VIX è salito molto a febbraio dopo un 2017 tranquillo. Noi crediamo che nel 2018 si aprano numerose opportunità per gli investitori obbligazionari attivi, soprattutto nel segmento high yield e nei mercati emergenti.

VAI ALL’ARTICOLO

 

ARTICOLO Giugno 2018

Le implicazioni dell’apprezzamento del dollaro per l’investitore obbligazionario

Per gli investitori a caccia di rendimento, in questo momento le obbligazioni USA, con rendimenti che oscillano intorno a quota 3%1, possono apparire un’opzione molto appetibile. Ma la cautela è d’obbligo per chi non risiede negli Stati Uniti.

VAI ALL’ARTICOLO

INFOGRAFICA

Che cosa sono le obbligazioni short duration?

Scopri di più nella nostra infografica dedicata alle obbligazioni con breve scadenza residua.

SCOPRI DI PIU’

 

Fonte: AXA IM, dati al 31/05/2018.
Tutti i dati di performance sono al netto delle commissioni di gestione.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile per le performance future.
Per maggiori informazioni sui fondi Short Duration di AXA IM vai sul nostro Financial Lab: blog.axa-im.it