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AXA WF Global Strategic Bonds: possiamo tornare ad investire in obbligazioni?

Una risposta ai tuoi clienti

Per il cliente obbligazionario il controllo del rischio è l’aspetto più importante, insieme ad un livello, anche basso, di rendimento. Il 2018 è stato molto deludente su entrambi i fronti, in AXA IM pensiamo di avere una risposta adeguata per questi clienti.

 

La nostra soluzione

AXA WF Global Strategic Bonds

Un fondo obbligazionario globale, flessibile e dinamico, che si adatta bene ai vari cicli di mercato e che tende ad avere una bassa volatilità.

  • Flessibile, globale e dinamico. AXA WF Global Strategic Bonds opera come un fondo multi-asset investendo su tutto lo spettro del fixed income. Il suo approccio, sia strategico che tattico, permette uno spostamento anche sostanziale dall’allocazione neutrale per cogliere le opportunità che il mercato offre, anche in momenti difficili.
  • Bassa volatilità. Grazie a una gestione attenta dei rischi di portafoglio, AXA WF Global Strategic Bonds tende ad avere una bassa volatilità. E’ quindi adatto per chi cerca opportunità nell’obbligazionario, ma vuole al tempo stesso maggiore attenzione alla gestione del rischio.

 

Bassa volatilità vs le principali asset class obbligazionarie

Il grafico mostra come la volatilità di AXA WF Global Strategic Bonds dal lancio (02 febbraio 2012) sia stata contenuta (2,2%) in confronto con le principali asset class obbligazionarie. Inoltre, il rendimento aggiustato per il rischio (Risk-adjusted return) di AXA WF Global Strategic Bonds è stato – dal lancio – migliore di tutte le asset class obbligazionarie, ad eccezione dell’High Yield europeo.

 

 

Perché oggi?

Perché abbiamo motivo di credere che il 2019 possa tornare ad essere un anno profittevole per le obbligazioni e per il fondo AXA WF Global Strategic Bonds:

  • Ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo economico e crediamo che ora sia il momento di muoversi su obbligazioni con un miglior rating e di mettere in atto coperture di portafoglio.
  • Crediamo che i titoli di Stato di alta qualità giocheranno un ruolo più importante quest’anno. Fino ad ora, questo è stato messo in ombra dai rendimenti dal credito.
  • Di conseguenza oggi abbiamo la duration più lunga dal lancio (5,25 anni).

Infatti, come si vede dal grafico qui sotto*, la performance del fondo AXA WF Global Strategic Bonds (per la classe I USD al netto delle commissioni) è stata migliore delle principali asset class obbligazionarie nel 2018 e a inizio 2019, in entrambe i casi con minore volatilità:

 

 

Nick Hayes, Lead Portfolio Manager, AXA Investment Managers

 

Per saperne di più



*Fonte: AXA IM al 31 gennaio 2019. Dati presi dai tool di front office.

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