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AXA WF Global Optimal Income: una scelta vincente con mercati in continua evoluzione

La Federal Reserve continua a normalizzare i tassi d’interesse negli Stati Uniti, sulla scia di dati positivi sul PIL nel primo trimestre 2017 e di un mercato del lavoro sufficientemente dinamico.

Nell’eurozona, continua il trend positivo di una crescita modesta (anche se in leggera flessione a giugno), che beneficia di politiche monetarie accomodanti e di una domanda interna in aumento.

Sul fronte politico, resta da dimostrare la capacità del presidente americano Donald Trump di attuare le riforme in assenza di copertura finanziaria e con un sostegno politico in flessione. In UK, la leadership del premier britannico Theresa May è stata indebolita dalle elezioni di giugno e restano i molti dubbi sui negoziati per la Brexit.

 

Cosa significa per gli investitori?

In questo contesto, gli attivi esposti alle dinamiche di crescita (azioni ed obbligazioni high yield, in particolare europee) sono particolarmente favoriti. Le azioni e i differenziali di credito sembrano essere ben supportati.

Per contro, gli ultimi dati sull’inflazione sotto le attese e un indebolimento del prezzo del petrolio (anche se in leggero recupero nell’ultima settimana di giugno) hanno spinto i rendimenti delle obbligazioni sulla parte più bassa del range recente. Inoltre, un dollaro meno forte continua a fornire supporto ai mercati emergenti.

“L’ottima performance del fondo in questi primi cinque mesi dell’anno è stata sostenuta dalla posizione lunga sull’azionario dell’eurozona e sul CAC40, che ci ha consentito di ottenere benefici in seguito al risultato del primo turno delle elezioni francesi, e dall’esposizione ad attivi sensibili alle dinamiche di crescita, come i mercati emergenti e le azioni e obbligazioni high yield di paesi sviluppati.” (Serge Pizem, Global Head of Multi-Assets Strategies AXA Investment Managers e Gestore del Fondo)

 

Perché dovrebbe interessarti?

Nei primi cinque mesi del 2017 AXA WF Global Optimal Income ha registrato un’eccellente performance: +7,94% (YTD al 30/06/2017, classe retail A EUR).

Questo risultato è stato ottenuto grazie a un posizionamento favorevole sui mercati azionari, con una preferenza per le large cap europee ed un bias positivo per i mercati emergenti e l’high yield europeo. A livello di stock picking la preferenza è andata al settore dell’information technology.

I numeri della performance:

  • +7,73% performance netta su base annua dal lancio al 30/06/2017 (Classe retail A; data di lancio del fondo: 08/03/2013)
  • +1,3 Sharpe ratio dal lancio del fondo al 30/06/2017 (Classe retail A; data di lancio del fondo: 08/03/2013)
  • €244 mln AUM a fine giugno 2017

 

I benefici proposti

Flessibilità. L’esposizione ai mercati azionari è dinamica. Attualmente l’allocazione netta alle azioni si attesta intorno al 70% (dati al 30/06/2017), ma può variare ampiamente in virtù delle condizioni di mercato.
Mitigazione del rischio. Una allocazione dinamica e flessibile consente di distribuire il rischio e le opportunità d’investimento nel modo più efficiente possibile. Storicamente la volatilità del fondo è stata del 7% circa dal lancio (03/2013).
Diversificazione. Approccio globale all’investimento multi-asset: cerchiamo opportunità di investimento ovunque si trovino attraverso il ricorso a diverse fonti di rendimento, come l’allocazione fra classi di attivi, la selezione dei titoli, l’identificazione dei cosiddetti value trades.

 

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