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AXA WF Global Optimal Income: un approccio flessibile per gestire al meglio la volatilità del mercato

Cosa succede?

  • Il 2018 si è chiuso lasciando agli investitori un senso di frustrazione.
  • Malgrado un contesto economico relativamente positivo e di crescita che ha portato benefici in molte regioni del mondo, quasi tutti i mercati hanno registrato performance negative.
  • Le questioni geopolitiche, dalla guerra commerciale USA-Cina ai problemi dell’eurozona con Brexit e le elezioni italiane, hanno prevalso nel corso dell’anno.

 

Cosa significa per gli investitori?

Le turbolenze politiche e l’incertezza preoccupano gli investitori e sui mercati è tornata la volatilità.

Le deludenti performance del mercato si possono in larga misura spiegare con la fine dei programmi di sostegno all’economia delle principali banche centrali e con gli investitori che devono fare i conti con un’inversione della tendenza che per 10 anni ha permesso di sostenere quasi tutte le asset class.

 

La nostra soluzione

Flessibilità e gestione del rischio

    • Questo contesto richiede più che mai un approccio flessibile con investimenti in tutte le classi d’attivo. E’ questo l’obiettivo del fondo AXA WF Global Optimal Income, la cui ampia flessibilità consente di passare rapidamente da 0 a 100% in azioni e obbligazioni. Per esempio, l’esposizione azionaria del fondo è stata ridotta dal 65% in gennaio al 45% in agosto, fino a circa il 40% a fine dicembre 2018. Anche l’esposizione ai mercati emergenti è stata ridotta in ottobre, in quanto le loro economie sono ancora sotto pressione. 

 

  • Al tempo stesso, AXA WF Global Optimal Income privilegia un approccio attento alla gestione dei rischi, anche quelli di breve termine, che consente di tenere sotto controllo la volatilità. Dal lancio, infatti, la volatilità annualizzata del fondo si è mantenuta intorno al 6,91%.1

 

Perché dovrebbe interessarti?

  • Per ottenere alpha in diversi cicli di mercato e…
  • Per cercare di limitare le perdite attraverso una combinazione di diverse fonti di reddito e di strategie attive di mitigazione dei rischi
  • Perché AXA WF Global Optimal Income è classificato nel primo decile della sua categoria Morningstar a partire dal lancio1


1 – Data del lancio del fondo: 8 marzo 2013 – classificazione della parte A nella categoria Morningstar Allocazione Flessibile Globale al 31 dicembre 2018.

 

La view del gestore

“Riteniamo che sia ancora troppo presto per diventare ribassisti sulle azioni, anche se nel corso del 2018 abbiamo ridotto la nostra esposizione agli asset rischiosi. Oggi più che mai è importante mantenere un portafoglio flessibile e ben diversificato che – anche se non perfettamente immune da rischi di perdita – possa riuscire a navigare attraverso situazioni di incertezza (politica e non)”.

Serge Pizem, Head of multi-asset investments, AXA Investment Managers

 

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