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AXA WF Defensive Optimal Income: Miglior Fondo Bilanciato ad Orientamento Obbligazionario 2018

Siamo lieti di condividere con voi la vincita del Premio Alto Rendimento 2018 del Gruppo Sole 24 Ore che nella Categoria Bilanciati ad Alto Contenuto Obbligazionario è stato assegnato al nostro AXA WF Defensive Optimal Income.

 

Lo siamo per almeno tre motivi:

  • La strategia Defensive Optimal Income nasce a fine 2016 e ricevere un premio dopo 2 anni, in un contesto non facile come il 2018, è indice di solidità del processo d’investimento! E’ altresì vero che il fondo Defensive fa parte della famiglia dei fondi Optimal, che ha una lunga storia ed una ampio riconoscimento di mercato, per cui il merito maggiore va al team che dal 2003 gestisce queste strategie d’investimento, di cui Defensive è l’ultima nata;
  • La categoria Bilanciati ad Orientamento Obbligazionario di CFS Rating comprende 515 comparti, tra cui fondi molto famosi, quindi riuscire ad emergere in un contesto così competitivo ci inorgoglisce e motiva a proseguire ancor di più nella ricerca e costruzione di soluzioni rispondano alle esigenze degli investitori. I nostri clienti hanno sempre apprezzato le caratteristiche di controllo del rischio e costanza di rendimento nelle strategie obbligazionarie di AXA IM, questo premio indica che gli stessi valori sono riscontrabili anche nelle altre classi di attivo;
  • I clienti finali, in particolare in Italia, hanno da sempre una preferenza per le strategie a contenuto profilo di rischio. L’attenzione al rischio è parte del DNA di AXA Investment Managers e la scelta di costruire soluzioni che avvicinino i clienti finali all’investimento finanziario è uno dei nostri più importanti obbiettivi strategici: essere riconosciuti per avere efficientemente combinato questi due aspetti ci fa guardare con ottimismo il futuro, a prescindere da quali che siano le condizioni dei mercati.

 

AXA WF Defensive Optimal Income, di cui trovate in allegato un breve documento di approfondimento, è un fondo flessibile globale con la possibilità di investire nei mercati azionari massimo il 35% del portafoglio e una volatilità annualizzata massima del 5%. La visione del ciclo macroeconomico globale da parte del team di gestione, guidato dal 2003 da Serge Pizem – responsabile delle strategie Multi Asset – determina l’allocazione alle varie classi di attivo, l’esposizione alla classe di attivi più rischiosa può essere azzerata nel caso si preveda una forte contrazione. L’esposizione valutaria è gestita attivamente per un investitore con rendimenti basati in EURO, quindi il rischio di cambio verrà assunto solo nel caso ci si attenda una rivalutazione della valuta terza verso la nostra. Nel portafoglio vengono implementate 3 strategie per gestire il rischio:

  • la diversificazione di portafoglio, con l’individuazione degli hedging naturali alle posizioni di rischio;
  • la gestione tattica, sfruttando la flessibilità che il mandato di gestione consente;
  • l’utilizzo di derivati per coprire i rischi di difficile previsione, così da mantenere la caratteristica difensiva evocata dal nome.

Siamo a vostra disposizione nel caso abbiate bisogno di maggiori approfondimenti sul fondo AXA WF Defensive Optimal Income a sulle altre strategie della famiglia Optimal.

 

 


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