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AXA WF Global Optimal Income: rendimenti in linea con il mercato, metà della volatilità

La crescita globale rimane su una traiettoria positiva  e stabile e continua a spingere in alto le attese dei mercati.

Le principali banche centrali procedono in maniera graduale alla normalizzazione delle politiche monetarie, fornendo ai mercati ulteriori ragioni per restare cauti.

I mercati si interrogano sui prossimi sviluppi negli USA, dove un outlook sull’inflazione poco incoraggiante potrebbe pesare sulla propensione al rischio degli investitori. L’incertezza politica in Europa (condizionata dallo scenario politico in Germania, dagli scarsi progressi nei negoziati sulla Brexit e da spinte indipendentiste) fa sì che non vi siano ancora fenomeni di euforia irrazionale nei mercati.

 

Cosa significa per gli investitori?

In questo scenario, flessibilità negli investimenti, diversificazione e strategie di copertura delle perdite sono le parole chiave affinché gli investitori possano dormire sonni tranquilli.

 

La nostra soluzione

Il nostro fondo AXA WF Global Optimal Income punta a restituire all’investitore buona parte della crescita dei mercati azionari globali, cercando al tempo stesso di mitigare le fasi di ribasso attraverso un’allocazione flessibile e diversificata e strumenti finanziari funzionali alla copertura dei rischi di downside.

Finora il fondo è riuscito ad ottenere rendimenti in linea con quelli delle borse globali (rappresentate dall’indice MSCI All Country), con meno dei due terzi della volatilità, a partire dal lancio. Per comprendere meglio questi  dati, basti  pensare che il fondo ha ottenuto un rendimento netto cumulato del 46% circa con una volatilità appena sotto il 7%, mentre l’indice MSCI All Country World  nello stesso periodo ha registrato un rendimento leggermente inferiore al 46% ma con il 10.8% di volatilità***

*Fonte: AXA IM al 29/09/2017, classe A. Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future.
** Fonte: AXA IM, AXA WF Global Optimal Income classe retail A EUR e MSCI ACWI 100% hedged to EUR Index TR Net, performance netta cumulata e volatilità annualizzata dal lancio (08/03/2013) al 31/08/2017. Le performance passate non costituiscono una garanazia di quelle future. A soli scopi illustrativi, AXA WF Global Optimal Income non ha benchmark.
*** AXA WF Global Optimal Income classe retail A EUR : Rendimento cumulato 46.02% e volatilità del 6.94% per il periodo 08/03/2013-29/09/2017; MSCI ACWI 100% hedged to EUR Index TR Net (MACXUIGB): Rendimento cumulato 45.82% e volatilità del 10.77% per il periodo 08/03/2013-29/09/2017

 

Perché dovrebbe interessarti?

  • Flessibilità. E’ un fondo per tutte le stagioni che mira a generare performance in varie condizioni di mercato.
  • Diversificazione e Crescita. E’ ideato per investitori orientati alla crescita del capitale che cercano esposizione a opportunità d’investimento in diverse asset class e fonti di reddito.
  • Mitigazione del rischio. Può essere la soluzione per investitori interessati a ridurre la volatilità e limitare le perdite in portafoglio.

 

Per esempio…

“Per esempio, nei mesi antecedenti il voto sulla Brexit, abbiamo ridotto l’esposizione azionaria del fondo scambiandone una parte con opzioni call. La combinazione di un approccio flessibile e diversificato con strategie attive di mitigazione dei rischi di ribasso ci ha consentito di ammortizzare lo shock del dopo referendum e approfittare della successiva ripresa del mercato.” Serge Pizem, Lead Portfolio Manager, Global Head Multi-Asset Investments

 

Scopri di piu

 

 

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